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新冠疫情蔓延對中國半導體產業影響分析及建議
出自: 芯謀研究

芯謀研究上篇關于分析新冠疫情對我們半導體產業將會造成何種影響以及相關思考的文章引發了業內廣泛討論(新冠疫情對中國半導體產業影響分析)。當下疫情的蔓延,對全球經濟和社會的直接影響已經輻射到終端市場需求等半導體產業本質上。終端需求的下降和全球范圍內交流運輸的受阻對產業的影響廣泛且深遠。
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下面是我們就新冠疫情全球蔓延對中國產業影響的最新分析。芯謀研究提出“三個隱憂、兩個思考、一個建議”,力求幫助中國半導體產業認真思考疫情帶來的全新影響。
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隱憂之一:終端需求下降,跨國貿易以及交流受阻,半導體產業負增長。

新冠疫情在全球的蔓延,放緩了全球經濟的增長速度,對消費者信心和需求帶來巨大沖擊。需求下降導致半導體產業缺乏重要源動力!同時,各大終端廠家拖遲或者取消了新產品的發布,本來就缺乏亮點的電子產業更是雪上加霜。預測疫情過后,不少國家會縮減用在工業上的支出,全球5G基站的建設也會放緩。需求端的下降,將導致2020年全球半導體產業下降7.34%到3913億美元。值得注意的是,雖然2019年全球半導體產業下降12.03%,但主要是因為存儲器的暴跌引起的。2020年半導體產業的衰減則是全方面的。具體數據見下圖。


數據來源:芯謀研究 2020年第一季度研究
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除終端消費市場外,疫情對我國半導體產業的影響還體現在物流運輸方面。我們的電子產業以出口為主,雖然芯片的客戶大多在國內,但是終端卻以全球為主。所以全球物流運輸的通暢對我國半導體產業至關重要。
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隨著疫情在全球范圍內爆發,各國都對國際航班以及貨物進出口執行了更為嚴格的檢疫檢驗。貨物運輸受阻,國際貿易受到很大影響。
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同時國際間人才交流幾乎凍結,跨國的人才流動在今年上半年幾乎凍結。從商務談判、上下游合作,到工程師之間的溝通,都效率大降。這同樣給產業帶來陰影。


數據來源:芯謀研究ICwise
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隱憂之二:日韓疫情對中國半導體產業鏈的影響
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日韓是中國的近鄰,更是半導體產業上緊密的合作伙伴。日韓的疫情進展對中國半導體產業有著直接且重要的影響。
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日本是全球最主要的半導體材料和重要的設備供應地,占據了全球半導體材料與設備供應的半壁江山。目前在整個半導體領域的19種關鍵材料中,有14種日本的產能占據了全球50%以上。以硅晶圓為例,日本信越化學和SUMCO共占據了全球超過53%的份額。同時材料更是因為僅有幾個月的庫存期,如果日本疫情惡化,國內各大制造廠會面臨原材料短缺的嚴峻問題。在半導體設備領域,全球前十大設備廠商,日本有四家,同樣舉足輕重。
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韓國因為存儲器的原因,更多對終端電子產業有著直接的影響。韓國疫情爆發勢必會導致包括存儲器在內的芯片產能以及價格的波動,這對全球、尤其是中國電子產業來說是一個致命影響——眾所周知,我國是一個芯片進口大國,特別是在存儲芯片上對韓國進口依賴格外嚴重。
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隱憂之三:美國對華為的打壓始終是中國半導體的達摩克利斯之劍
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去年下半年國內半導體產業的產能緊張、快速增長與華為的供應鏈國產化是分不開的,同樣華為在今年的發展更牽動著國內產業的神經。一方面第五度延展華為豁免令,一方面又要進一步加大施壓力道,對企業出貨華為采取更嚴格規則。美國對華為的處理,就像懸在頭頂的達摩克利斯之劍。
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2月10日,美國AOS(萬國半導體)指出美國司法部日前正對其進行調查,指控它違反美國聯邦對華為的出口管制,并要求在調查期間停止對華為的半導體產品交付;
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2月29日,以美國為首的《瓦森納安排》進行了新一輪的修訂,增加了兩條有關半導體領域的出口管制內容,主要涉及計算光刻軟件以及12寸晶圓技術,目標直指中國半導體產業。
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3月初,美國國會對英國進一步施壓,試圖促使英國改變其允許華為建設部分英國5G網絡的決定。
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雖然美國對華為的政策可能懸而未決,但國內的產業卻要勇往直前。只是在這個反復曲折的路上,我們需要做好多手準備。
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產業形勢難以預測,但居安思危,我們卻要思考在此形勢下,我們的措施與應對。
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思考之一:政府如何平衡資金投入
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出于抑制疫情以及預防以后其它突發狀況的需要,各地政府無疑會加大對醫療衛生等其它領域的資本引導,那么半導體這一塊會不會變少?
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與醫療衛生領域一樣,半導體同樣是事關民生的基石產業。疫情之后,為了刺激低迷的經濟,政府或會推動一批重大項目建設,半導體是最有需要、最有戰略意義和最能帶動產業的行業。況且半導體是一場長跑,在過去五年大投資的基礎上仍然需要繼續加大投資,持久投資。
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如同在上一篇文章中提出的那樣,“未來產業的推動取決于政府對半導體產業戰略性、長期性和艱巨性的認知,以及持續投入的態度、巨額投入的決心。我們希望國家和政府對于芯片產業的扶持不要降低,堅持不懈,持續發展。”
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對半導體產業的認知、重視、支持,不能變!
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思考之二:是大水漫灌還是小水滴灌
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受疫情影響,許多半導體中小企業融資困難,呼吁政府的救助。但半導體產業本來就應該是集中、聚集、整合發展,無論技術創新還是產業帶動,大多要靠龍頭企業。所以危機也是對半導體企業的考核,更是產業自身優化的。因此政府政策支持更應聚焦有核心競爭力、經營穩定和有規模的企業,而不是“會哭的孩子有奶吃”。
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過去幾年,國內創業型企業暴增的同時,國際上大的并購還是如火如荼。大企業規模較大,抵抗風險能力也較強。對半導體產業來說,這次疫情只是“黑天鵝”,是偶然才會發生的情況。但還有很多其它諸如市場、資金、供應鏈等普遍存在的風險。大企業可能承受的風險較大,但抗風險能力也更強。半導體是一個高風險行業,所以抗風險能力也是一個優秀企業的重要競爭力。
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一個建議:按照產業規律,持續投入,支持規模性的企業,以規模性的企業為支撐,實現產業突破
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疫情發展撲朔迷離、科技競爭逐漸明朗,2020年全球半導體領域充滿了未知。但帶給我們的卻應該是更加堅定尊重產業規律,敬畏產業本身,加大產業扶持,危中尋機,砥礪前行!

 

 

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文章收入時間: 2020-03-18
 
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